私募基金貝恩資本(Bain Capital)旗下的法國家具零售商Maisons du Monde宣布將于5月27日上市,計劃通過上市籌集3.25億~3.85億歐元資金。
據(jù)路透社報道,公司將在上市前敲定發(fā)行價格,當前確定的指導價區(qū)間為每股16.50~22.25歐元?;ㄆ煦y行、高盛銀行、法國興業(yè)銀行是本次IPO的主要承銷商。
Maisons du Monde表示,通過發(fā)行新股籌集的資金中,有1.6億歐元將用于償還債務。同時,如果實施超額配售權(quán),公司股票發(fā)行總值將增至4.4億歐元。
不包括債務在內(nèi),公司估值介于7.57億~8.92億歐元之間。Maisons du Monde創(chuàng)始人Xavier Marie和擁有公司93%股權(quán)的貝恩資本,最多將出售價值2.25億歐元的股份,貝恩資本依舊是公司最大股東。
2013年,Maisons du Monde掛牌出售,貝恩資本以6.8億歐元從Apax和LBO France手中收購了該公司。