博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”） 、網(wǎng)下向 符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持 有上海市 場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證 市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱 “網(wǎng)上發(fā)行” ）相結(jié)合的方式進(jìn)行。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、 網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承 銷商）民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu) （聯(lián)席主承 銷商） ” ） 和聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司 （以下與民生證券合稱“聯(lián)席主 承銷商”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā) 行通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái) （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo） 實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公 司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為民生證券投 資有限公司，無高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià) 結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次 公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可 比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募 集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為12.71元/股，網(wǎng)下發(fā) 行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。 本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除 最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù)和 加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券 投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品 （以下簡(jiǎn)稱公募產(chǎn)品）、全國(guó)社會(huì)保障基金 （以下簡(jiǎn)稱社保基金）和基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱養(yǎng)老金）的報(bào)價(jià)中位數(shù)和 加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰低值。投資 者請(qǐng)按此價(jià)格在2019年10月25日（ T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申 購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無需繳付申 購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與 網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年10月25日（T日），其中， 網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。